Nuestra metodología profesional

Transparencia y rigor en cada etapa del proceso

El acompañamiento comienza con una recogida de información personalizada, seguido de análisis efectuados por especialistas acreditados que priorizan ética y claridad en la propuesta final. Te presentamos recomendaciones basadas en diagnóstico integral.

Equipo experto a tu servicio

Conoce a los profesionales responsables de tu planificación personalizada

Sofía Ramírez

Consultora Financiera Senior

Licenciatura en Economía Financiera Universidad de Sevilla

Gestión patrimonial

Banca Regional Sur

Certificaciones:

Asesoramiento Financiero EFA Certificado de Ética Profesional

Metodologías:

Análisis de riesgos Gestión integral de patrimonio Planificación sucesoria Valoración de escenarios Evaluación fiscal individual

Habilidades clave:

Comunicación efectiva Rigurosidad técnica Escucha activa Resolución de conflictos

Amplia experiencia en acompañar a particulares con soluciones éticas.

Miguel Torres

Analista Financiero

Grado en Administración de Empresas Universidad Autónoma Madrid

Análisis financiero

Proyectos Globales S.A.

Certificaciones:

Experto en Diagnóstico Patrimonial Ética en servicios financieros

Metodologías:

Estudio de escenarios Optimización de recursos Gestión fiscal personalizada Evaluación de riesgos Planificación familiar Revisión periódica

Habilidades clave:

Análisis crítico Orientación a detalle Adaptabilidad Confidencialidad

Experto en análisis detallado y elaboración de propuestas.

Nuria Delgado

Asesora Legal y Fiscal

Máster en Derecho Financiero Universidad de Granada

Regulación financiera

Gestora Fiscal Andaluza

Certificaciones:

Especialista en Fiscalidad Personal Protección de datos y ética

Metodologías:

Análisis legal personalizado Planificación jurídica Aplicación normativa Evaluación fiscal avanzada Mitigación de riesgos Documentación probatoria

Habilidades clave:

Precisión jurídica Solución de problemas Atención personalizada Capacidad analítica

Especializada en normativas financieras y perspectiva legal.

Esteban Álvarez

Consultor de Patrimonios

Licenciatura en Finanzas Universidad de Valencia

Planificación patrimonial

Soluciones Globales Financieras

Certificaciones:

Certificación Gestión Patrimonial Ética en el asesoramiento

Metodologías:

Análisis sucesorio Evaluación integral familiar Escenarios financieros Valoración de riesgos Optimización de activos

Habilidades clave:

Empatía Pensamiento estratégico Capacidad organizativa Comunicación clara

Orientado a la evaluación y protección patrimonial familiar.

Equipo siguiendo proceso de planificación

Nuestro proceso paso a paso

Desde el primer contacto hasta la entrega de recomendaciones, nuestro método es claro, riguroso y orientado al bienestar de cada cliente.

Diagnóstico personalizado inicial

Analizamos tus circunstancias particulares, recursos y necesidades para establecer una base sólida y realista.

El acompañamiento comienza con una entrevista en profundidad y revisión documental adaptada a cada cliente.

Valoración y análisis integral

Nuestro equipo estudia distintos escenarios potenciales y alternativas para ofrecerte orientación clara y objetiva.

Utilizamos herramientas actualizadas para detectar oportunidades, riesgos y opciones de ajuste individual.

Entrega y seguimiento profesional

Presentamos un informe detallado con recomendaciones y un plan de seguimiento periódico, si lo deseas.

El apoyo continúa con aclaración de dudas y ajuste de orientaciones según evolución de tu situación.

Compara nuestra propuesta

Características	Lurenqora	Opción tradicional	Solución digital
Atención ética y personal
Transparencia documental
Evaluación fiscal y legal
Equipo multidisciplinar